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拥抱全球化|远东宏信:根植香港,筑梦逐梦

2022-06-29 00:08

2022年是香港回歸祖國25周年,如今的香港擁有高效健全的市場體製、成熟有效的司法體系、濃厚的金融商業文化氛圍,是人民幣和世界主要貨幣自由兌換的重要中心,更是東西方經濟文化交流的重要樞紐。作為一家在香港註冊並上市的企業,遠東宏信伴隨香港經濟騰飛,逐漸在國際市場嶄露頭角,貢獻力量助力實體產業發展。

 


作為中國融資租賃業的引領者,遠東宏信是行業中最早一批建設全球化資源籌措體系的公司。十多年前,對國際資本市場而言,中國融資租賃業還是一種新興金融業態。而香港作為世界第三大金融中心,背靠內地、面向全球,無疑為遠東宏信亮相國際舞臺提供了得天獨厚的區位優勢。

 

 

好風憑借力,烈火煉真金。2011年3月,遠東宏信上市前夕,日本爆發9.0級大地震,海嘯引發福島核電站泄露,恐慌情緒蔓延,全球股市低迷。


基於對公司發展的堅定信心,公司管理層堅持不降低發行區間、不延遲路演推介。最終,憑借優質的資產和充足的準備,公司股票獲得3.86倍超額認購!2011年3月30日,遠東宏信在香港聯交所主板正式上市,股票代碼03360.HK。


與其他公司紛紛剎車、擱置上市相對應,「無懼股災,遠東宏信招股」的消息,當天出現在多家港媒的顯要位置。從登陸全球資本市場的第一天開始,遠東宏信的形象就是逆風飛揚、獨樹一幟。




遠東宏信在香港聯交所主板上市

 

以上市為起點,遠東宏信步入「資源全球化」的全新階段,擁有全球化、市場化、多元化的股東結構,資源保障能力大大增強,公司治理結構和人力資源吸納也得以優化。公司日益受到全球高質量機構投資者的關註和參與。


紮根香港沃土,遠東宏信陸續創下了多個資金籌措裏程碑——

 

2011年,發行11.25億人民幣點心債,打開國際發行市場。


2012年,設立境外MTN中期票據計劃,金額10億美元。經過多年發展,目前MTN計劃額度為40億美金。


2017年11月,發行4億美元次級永續債。該產品從評級及會計角度,均可被認定為權益,是公司融資方式的重要創新和突破,同時也是亞洲非持牌類金融機構首單,具有裏程碑意義。


2017年11月,發行等值8億美元境外雙幣種銀團,這是遠東宏信自成立以來,在香港發行的單筆規模最大債務融資項目,也是當時同類非金融企業在國際市場上的最大單筆銀團融資。


2018年3月,在香港與18家境外銀行成功簽訂11.25億美元三年期銀團貸款協議,刷新當時公司單筆最大融資金額紀錄。


2019年6月,發行海外10億美元銀團貸款,此次銀團面向海外機構募集,最終超額認購2倍。


2020年2月,發行3億美元5年期高級固息債券,當時市場受新冠疫情影響,發行窗口較為波動,但遠東宏信憑借強大的品牌影響力,通過合理選擇發行窗口,獲得市場主要投資者的踴躍認購並在價格方向實現了最終定價較初始價格指引大幅收窄40基點。


2020年6月,發行3億美元可轉換債券,首次發行可轉債券便獲得市場高質量投資者的踴躍認購,創下公司在全球化資源籌措方面新的裏程碑。


2020年8月,發行12.9億美元等值境外銀團,刷新了公司單筆最大融資金額紀錄。


2021年2月,發行17億人民幣點心債,是當年行業內單筆最大規模的境外點心債。


2021年3月,發行10.04億美元等值境外銀團。


2021年6月,發行了4.5億美元綠色俱樂部貸款,是公司歷史上首筆國際綠色貸款,創下綠色融資裏程碑。


2022年6月,再次成功發行9.8億美元等值銀團。



遠東宏信與國際金融機構頻繁交流互動

 

隨著國際市場對遠東宏信的認可度不斷提高,公司多次成功籌組了境外大型銀團,也成功開拓了多幣種、多品類的債券發行,幣種包括港幣、新幣、澳元、人民幣等,品類涵蓋高級美元債、永續債、可轉換債券等。

 


如今,遠東宏信已成為一家橫跨金融和產業的綜合集團,資產規模超3000億元,提供融資租賃、商業保理、海外業務、基礎設施投資、股權投資、普惠金融、資產業務等綜合金融服務,同時開展設備運營、醫院運營、健康養老、教育等產業運營服務。


遠東宏信建基香港,積極投身中國經濟建設,在上海和天津設立運營中心,在近30個核心城市設立辦事處,累計服務客戶超20000家,累計向實體經濟投放資金超10000億元,成為境內外、港滬津聯動的橋梁。


眾所周知,產業的發展是國家實力的基石,金融的重要作用就是為其提供穩健的支持;而融資租賃產品所具有的「融資」與「融物」相結合的屬性,能創造性地發揮金融支持實體經濟效能。

 

 

華津國際控股(02738.HK)地處粵港澳大灣區重要節點城市江門市,是廣東省最大的冷軋板和鍍鋅板生產企業,產品廣泛應用於家電、汽車、家具、燈飾等領域,年出貨量近100萬噸,銷路遍布歐洲、美洲、東南亞及中東等地區。


隨著公司規模快速擴張、國內行業轉型升級,華津國際控股需要擴寬融資渠道、豐富融資手段。2019年起,遠東宏信針對其生產設備固定資產多、下遊合作客戶超千家等特點,量身定製創新融資方案,突破了依靠土地廠房融資的傳統融資渠道。2021年初,大宗原材料價格飛漲,加之有50萬噸產能新基地擴產需求,客戶亟需充盈流動資金。


基於多年合作對客戶特點的深入了解,遠東宏信運用融資租賃產品,盤活現有固定資產;同時利用保理產品,加速資金回流。因此,在面對新冠疫情和原材料價格上漲的雙重沖擊下,華津國際控股在2021年逆勢取得了銷售收入增幅超過85%、凈利潤增幅達70%的亮眼業績。遠東宏信多年來靈活、高效的金融產品和專業、敬業的服務精神,得到了客戶的高度認可。



 

秉承「服務產業升級,服務城市升級」的理念,遠東宏信在粵港澳大灣區辛勤耕耘、開花結果。2021年以來,遠東宏信與廣州開發區科學城集團開啟深度合作。科學城集團30余年來聚焦新一代信息產業、建築業及城市更新開發、資產及園區投資運營管理服務、環境治理等主營業務,資產規模達1174億元,已成為粵港澳大灣區最具活力與影響力的大型企業之一。


遠東宏信不僅在金融方向以創新融資產品為其提供數億元資金,還正在推進為科學城集團的商業項目提供實體經營服務。依托高效的金融服務能力和專業的資產運營能力,遠東宏信為客戶提供了全鏈條、綜合化的產品和服務。科學城集團相關負責人表示,遠東宏信作為行業翹楚的綜合集團,「金融+產業」的戰略模式和經營理念與科學城集團不謀而合。


誠然,遠東宏信專註深耕實體經濟領域,不僅是深諳產業客戶需求的金融服務者,更是真正投身產業的深度參與者,已構建起有別於其他金融機構的競爭優勢,因此眾多客戶對與遠東宏信加深合作、攜手共贏充滿信任和信心。

 

 

在產業運營領域,遠東宏信擁有躋身全球百強的設備綜合運營子平臺——宏信建發,曾參建港珠澳大橋、斯裏蘭卡科倫坡機場、國家體育場鳥巢、上海國家會展中心等國家級乃至世界級大型項目。其中,為港珠澳大橋建設提供了完善的高空作業解決方案,投入近1000臺高空作業平臺,7*24小時全天候為項目保駕護航。


在國際知名行業評價機構KHL集團發布的「2021年全球高空作業機械租賃50強排行榜」中,宏信建發登頂亞洲第一、全球第四,同時以高年度增長率冠絕TOP10榜單,受到來自全世界從業者的矚目。

 

 


遠東宏信以「匯聚全球資源,助力產業發展」為使命,形成了獨特的「金融+產業」商業模式,匯聚來自全球的資金、資本、產業、科技、智力等優質資源,專註產業客戶需求,不斷創新服務手段和服務內涵,通過金融資源與產業資源的有機結合,持續為客戶發展提供全方位支持,陪伴實體企業從弱到強、從大到優、從影響區域到盛譽全球。