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再度发行!2024远东宏信第二笔5.5亿美元债成功发行!

2024-09-03 16:37

8月28日,远东宏信成功发行5.5亿美元3.5年期高级无抵押债券,成为继今年4月完成5亿美元3年期高级无抵押债券发行后的又一笔标杆性发行。通过把握良好的市场窗口,本次美元债发行吸引了接近200家全球性高质量投资者的踊跃参与,交易订单簿高峰认购倍数超过5倍,5.5亿美元的发行规模更刷新了近年来中资境外债券市场非银租赁业最大规模发行记录。



凭借稳健的业绩表现及多年来持续的投资者沟通,远东宏信本次交易得到了贝莱德、宏利资管、施罗德、富敦等国际著名投资机构以及众多亚洲和中资金融机构的热烈响应,投资者群体涵盖基金、资产管理公司、主权投资机构、保险公司、银行、企业及私人银行等。


按区域划分,本次发行中投资者群体的国际化和多元化得到进一步提升与丰富;最终债券分配量的15%来自欧洲与中东投资者,为近期中资美元债券发行最高比例之一。


本次美元债的成功发行,充分反映境内外资本市场对公司持续保持高质量发展的充足信心,同时也进一步提升公司的国际化经营水平和资源配置能力。


未来,远东宏信将继续秉承“汇聚全球资源,助力产业发展”的企业使命,通过“金融+产业”双轮驱动的商业模式,汇聚来自全球的优质资源,将金融资源与产业资源有机结合,持续为相关领域客户提供多元化服务,助力中国经济高质量发展。